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首部藥品流通藍皮書發布 建議取消基藥“零差率”時間:2014-11-28  來源: 醫藥經濟報 點擊:(

        2014年11月26日,首部藥品流通藍皮書《中國藥品流通行業發展報告(2014)》在廣州2014中國藥品流通行業年度大會上發布,7大觀點搶先看!
 
        《中國藥品流通行業發展藍皮書》是在商務部市場秩序司指導下,由中國醫藥商業協會和中國社會科學院經濟研究所公共政策研究中心共同組織編撰,對上一年度我國藥品流通行業中的政策變化、熱點事件、重點問題進行透視和預測,并對藥品流通行業全面發展概況進行解讀。
 
        該報告系統地對我國新醫改以來藥品流通行業的發展及存在的問題進行詳細的解讀,具體分析我國藥品流通行業的發展現狀、存在的突出問題及深層次原因,并為促進我國藥品流通行業健康發展提出了相應的政策建議。
 
        藍皮書批發、市場篇對我國藥品批發和零售市場進行了系統的調研分析,還收錄了《2013年度中國藥品零售市場分析》報告。在醫藥流通行業發展模式篇中,藍皮書剖析了電子商務對藥品流通行業商業模式進行的顛覆發展態勢。
 
        此外,該書選取國藥控股、華潤醫藥和九州通三家企業作為分享案例,展示其經驗,為同行帶去啟發。在藍皮書附錄中,還刊發了藥品流通企業的統計數據及報表,以供政府主管部門、企業、相關研究單位和公眾參考。
 
        7大觀點搶先看:
 
        1 、流通企業集中度提高,“多、小、散”格局仍在
 
        據國家食品藥品監督管理總局統計數據顯示,截至2012年底國內有醫藥批發企業1.63萬家,藥品零售連鎖企業3107家,零售連鎖企業門店15.26萬家,零售單體藥店27.11萬家,零售藥店門店總數42.37萬家,藥品流通領域“多、小、散”的產業格局依然存在。但與此同時,一些大型龍頭企業正在崛起,企業間重組擴張加劇,規;、現代化的中國醫藥商業正在形成。
 
        2013年,全國藥品流通行業銷售總額達13036億元。其中,藥品批發企業前100位的主營業務收入占同期全國市場總規模的64.28%,與2012年相比增長0.3%;排名前3位的藥品批發企業占29.7%,與2012年相比增長0.9%;排名前10位的藥品批發企業占36.3%,與2012年相比增長0.5%;排名前20位的藥品批發企業占42.4%,與2012年相比下降2.8%。2013年主營業務收入在100億元以上的藥品批發企業有12家,50億~100億元的企業有11家,10億~50億元的有75家。對于藥品零售企業來說,前100位藥品零售企業銷售額占零售市場銷售額的28.3%;排名前5位的企業占9.0%;排名前10位的企業占14.4%;排名前20位的企業占18.5%。藥品零售企業銷售額超過50億元的有3家,30億~40億元的有4家,20億~30億元的有3家,10億~20億元的有6家。因此,雖然我國藥品流通企業銷售規模不斷增大,但“多、小、散”的產業格局依然存在,而與此同時產業集中度也在逐步提高,尤其是藥品流通企業的集中度在不斷提高,全國64.28%的市場份額已經被前100位的藥品批發企業占有。相比較而言,我國藥品零售企業的集中度過低,前100位藥品零售企業的銷售額僅占全國市場份額的5.66%,這與我國當前的醫療體制,如醫藥不分、醫保制度等有關。
 
        2 、藥品批發配送模式向“端到端”轉型
 
        藥品流通領域競爭的加劇,促使“端到端”這一新型藥品流通模式出現。在這種新型藥品流通模式下,藥品批發企業既批發又零售,在藥品流通的各環節進行緊密合作,具體包括:與藥品生產企業有穩定的商業關系,在全國和各區域分別布局及建立藥品分銷網絡、物流配送中心及相應的連鎖藥店;與此同時,與各區域的藥品經銷商及醫療機構建立穩定的商業往來關系。從藥品分銷網絡處獲取藥品需求信息后傳遞給批發企業,再由批發企業向上游的藥品生產企業訂貨,生產企業將所需藥品發給區域物流中心,并配送給藥店、醫療機構、個人消費者及養老院和護理院終端需求客戶;同時隨著電商的發展,非處方藥品可以直接配送給最終消費者。
 
        在這種“端到端”的配送模式下,能夠使供需信息很好地傳遞,減少了不必要的中間流通環節,縮短藥品的流通過程。同時,在這種扁平化藥品分銷網絡模式下,藥品配送品種齊全、批發配送效率高、成本低、服務水平高。普藥和OTC類藥品主要以這種批發配送模式為主,而且主要的零售終端是中小型批發商、藥店、縣級或民營醫療機構。而對于面向大型公立醫療機構的“新特藥”,并不適合以該種模式進行配送。因此,可以看出雖然這種扁平化、快批快送的模式在很多方面具有優勢,但由于醫療機構的藥品市場規模占比較高,在我國的發展空間比較受限。
 
        這種流通模式的代表企業是九州通集團。九州通集團以“端到端”的配送方式為主,并逐步向電商轉型。
 
        3 消除藥品過大價差需公正的競爭環境
 
        由于我國藥品流通行業發展的特殊性,藥品流通企業數量多、規模小、效率低,對應的藥品分銷集中度低、規;潭鹊秃臀锪髋渌退降秃土魍ㄙM用高昂。此外,國有藥品批發企業效率低也是其運營成本過高的重要原因。國內批發企業盡管平均毛利率較高,但平均費用率也很高,超過了7%,利潤率不足1%。美國和日本藥品批發商的毛利率盡管只有3%左右,但平均費用率很低,不足1.5%,因此利潤率超過中國企業,大約在1.5%。
 
        需要指出的是,國內藥品流通費用高主要不在物流環節,而是藥品零售終端,尤其是公立醫院壟斷性的藥品零售終端,以及政府對醫療體制不合理的管制。因此,藥品流通環節多導致藥品流通效率低、費用高及藥品價格高的這種觀點顛倒了因果關系。事實上,藥品流通費用高的原因不在物流環節,也不在批發環節,最主要在公立醫療機構的藥品購銷模式。因此,要解決藥品流通費用高的問題,需要破除以公立醫院為代表的零售終端的壟斷地位,消除其現有以回扣和返利為主要形式的“以藥養醫”模式,醫院及社會藥店要有公平、公正的競爭環境,這樣才有可能消除藥品的出廠價格與零售價格之間過大的價差,減少流通環節,控制層層加價,促進藥品流通行業的優勝劣汰,使其向扁平化和高效化方向發展。
 
        4 藥價越高,公立醫院采購量越大
 
        基本的供求規律表明,商品價格越高,購買量及需求量就越少。然而,公立醫院的藥品采購卻存在相反的規律,即藥品價格越高,采購量就越大,反之則越少。這與藥品15%的加價率管制政策直接相關。除此之外,醫院在藥品零售環節的壟斷地位使其能夠和藥廠合謀抬高藥品的批發價,不僅能獲得“明”的加價收益,還能從藥廠獲取較高的“暗”的回扣和返利等。
 
        公立醫院的這種采購模式除了使藥品價格虛高外,還顯著增加了制藥企業的銷售成本,使得藥品流通環節增加、效率低下。為了使藥品順利進入醫院,并寫入醫生的處方,藥廠需要組織藥品營銷人員,如一些醫藥代表等,醫藥代表通常由代理公司進行管理,代理公司有3種存在形式:藥廠自建、獨立的專業代理商和藥品批發企業兼任。反商業賄賂法規的出臺使得藥廠自建的代理公司轉為獨立的具有法人資格的專業代理商,而在此之前,藥廠員工中有60%是營銷人員,只有30%左右的員工是生產人員。向醫院的藥事委員會、藥房工作人員及臨床醫師等推銷藥品,并進行返利和回扣。因此,加價率管制政策和公立醫院的壟斷地位導致藥品價格虛高、藥品流通費用過高及流通秩序混亂。
 
        5、基藥“零差率”不利藥品流通 應取消
 
        基本藥物零差價制度會導致返點和回扣這種違規違法的藥品營銷模式大面積蔓延到衛生院和社區衛生服務中心的藥品購銷行為中,進一步惡化藥品流通環節,降低藥品流通效率。
 
        2010年開始推行的基本藥物零差價制度,把公立醫院藥品購銷模式帶到衛生院和社區衛生服務中心,扭曲了原來的藥品價格形成機制和藥品購銷模式,并對高效藥品批發模式的市場空間形成擠壓。
 
        未實施基本藥物零差價制度時,同一種藥品的采購價格,公立醫院要顯著高于基層醫療機構。但是由于兩者的藥品購銷模式及價格形成機制不同、面對的患者群體不同,兩者幾乎相互獨立。而基本藥物零差價制度要求基層醫療機構也采用公立醫院的藥品集中招采制度,并統一藥品招標采購價。這使得基層醫療機構的藥品價格形成機制發生了變化,藥品生產商的均衡投標價格也會發生改變,這是因為:
 
        第一,防止價格比較導致的損失。同一競標藥品的銷售范圍較廣,在全國多個省市的二、三級公立醫院及基層醫療機構均進行銷售,并且基本藥物在各省份的中標價格信息是公開的。那么,如果藥企按照之前被壓低的采購價中標,會導致各省份的價格比較,影響其他省份的藥品價格,在其他省份的中標價水平也會大致相同。但是,如果以如此低的價格中標,將難以支付公立醫院的藥品的返點和回扣,也就很難進入公立醫院。事實上,基本藥物零差價制度實施以后,基層醫療機構也很難再以較低的價格來采購藥品。這是因為,當基層醫療機構也被納入政府的藥品集中招標采購體系后,基層醫療機構的藥品購銷模式、激勵機制均發生了變化,由原來的壓低采購價賺取更多的批零差價變為以藥品的回扣和返利為主。
 
        第二,加價率管制扭曲了價格形成機制。加價率管制不僅使醫院賺取合法的加價收益,還使正常的市場競爭機制不能發揮作用,藥廠只能用回扣和返利這樣的營銷模式來擴大市場份額。與公立醫院15%的藥品加價率類似,基本藥物零差價制度也是一種管制措施,甚至是更嚴格的管制措施,也會導致藥品價格越高越受歡迎的情況出現。雖然在零差價制度下,基層醫療機構不能賺取“明”的加價率收益,但能賺取更多的“暗”的返利和回扣。這是因為基本藥品的招標采購作為公立醫院的藥品招標采購模式的一種簡單復制,藥廠對此很熟悉,基層醫療機構對此也“耳濡目染”,雙方一拍即合,藥廠通過返利和回扣獲取更大的市場份額,而基層機構據此賺取賣藥收入。因此,當盛行于公立醫院的藥品購銷模式蔓延到基層醫療機構時,藥品價格很容易虛高,以支付返利和回扣。此外,當返利和回扣的多少作為基層醫療機構藥品采購的主要考慮因素時,藥品的質量往往會被忽略。同時,由于招標過程中已經遴選過藥品的質量,藥品的質量基本不在其考慮范圍內。
 
        第三,無法形成對采購量的有效承諾。通常情況下,藥品的量價掛鉤,即在采購量越大、銷量越大的情況下,供應商的成本越低,批發價格就越低。但是藥品的省級集中招標采購制度只能確定中標價格,不能確定采購量。為防止中標價格過低而沒有采購量,避免陷于供貨則虧損、不供貨則違約的兩難境地,藥品生產商通常較保守地報出較高的競標價格。
 
        基本藥物的招標采購及零差率政策不僅不利于降低藥價,還會使得流行于公立醫院的藥品購銷模式流向基層醫療機構,降低藥品流通的效率、增加流通費用等。因此,要放棄該政策。
 
        總之,對于藥品價格可以實行最高零售價的管制,但對于批零加價、醫療機構和藥品工商企業間的議價權要放棄管制。
 
        6、2013 年抗腫瘤藥物銷量再提升
 
        在化學藥的大類中,循環系統用藥物和抗腫瘤藥物的銷售占比有一定的提升,其次有提升的為激素及調節內分泌功能類藥物和神經系統用藥物,而調節免疫功能藥物、解熱鎮痛藥物、?朴盟幬、抗生素類抗感染藥物、非抗生素類抗感染藥物等的銷售占比均有下降,其中調節免疫功能藥物和解熱鎮痛藥物的銷售占比下降幅度較大。
 
        抗腫瘤藥物的銷售占比排名從2012年的第5位上升到2013年的第3位,這與我國腫瘤病患者不斷增多有著密切關系。我國每年新發腫瘤病例為312萬例。平均每天有8550人、每分鐘有6人被診斷為癌癥,有5人死于癌癥。人在一生中患癌的概率為22%,其中肺癌成為發病率與死亡率最高的癌癥,肺癌高發與嚴重污染的空氣和主動或被動吸煙有著重要的關系。
 
        在中成藥大類中,補益藥一反上年下降趨勢在2013年增長幅度較大;除理血藥、祛濕藥和解表藥均有略微增長外,其他幾類占比較上年均有所下降。
 
        7 、重建正常競爭機制是藥價改革核心
 
        改革藥品價格形成機制的核心是重建藥品市場正常競爭機制,切入點就是調動藥品采購使用主體本身的積極性。要通過部門聯合、利益相關方廣泛參與,事先制定用于報銷支付的價格基準,引導市場價格形成。要通過明確“超支不得獲益、節約收益歸己”的利益調節機制,調動采購使用主體降低采購價格的積極性。要通過有所區別的價格政策,支持制藥企業加大研發投入并不斷提升產品質量。要通過健全市場交易價格和數量監測體系,為政府依據市場供求動態調整價格基準創造條件。
 
        實際上,這是實行社會醫療保險體制國家通行的一套機制,我們現在有條件地加以借鑒,并結合我國實際情況加以改進和逐步完善。當然,改革藥品價格形成機制不可能一蹴而就,要結合我國醫藥衛生體制改革,穩步協調推進,通過局部先行試點,積累經驗,暴露矛盾,逐步完善后加以推廣。
 
        藥品市場正常競爭機制確立后,醫藥企業就必須面對正常市場競爭規律。企業要想在競爭中勝出,就必須不斷提升其核心競爭力——產品創新能力和控制生產運營成本。降低價格的能力是企業核心競爭能力的永恒主題。新的藥品價格形成機制建立健全后,原來那種靠折扣、回扣促銷的日子將不復存在,在終端合理需求引導下,藥品生產、流通體制將隨之發生根本性的變革。對生產企業而言,或者走向研發之路,有自己的獨創拳頭產品,或者集中精力走向仿制之路,靠規模優勢降低成本,贏得市場。對藥品流通企業而言,就是不斷強化信息化建設,健全物流配送網絡,擴大覆蓋范圍,提高服務質量,通過市場競爭大浪淘沙,最終形成少數規;魍ㄅ渌推髽I良性競爭的市場格局。

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